Wij, mensen, zijn eigenlijk nietige wezens, wij leven op een wereld die beheerst wordt door vampiers. Dat is althans het oordeel van scenarist Dufaux. Een deel van die vampiers leven als gewone mensen, en ze hebben hun angst voor het daglicht verloren. Ze bezitten alle macht en de rijksten op aarde behoren tot deze soort. Ze hebben allen iets gemeen: ze krijgen een cyste achter hun oor. Blijkbaar schieten er nog enkele andere vampiers over van de acid reflux oude soort die wel het daglicht schuwen en zuiver van aard zijn. Onderling hebben ze een rekening te vereffenen die geen mens kan begrijpen. Gelukkig zijn er twee smerissen die de onmogelijke taak hebben de daders te zoeken van een aantal gruwelijke moordzaken. Een van de flikken is Vicky, het ex-liefje van Barnes, een man met een klein bolletje achter zijn oor... een cyste.