Nicaragua, 1976. Gabriël is een jonge seminarist uit een grote familie die dicht bij de dictatuur van Somoza staat. Hij schildert. Passietaferelen, Christusfiguren, heiligen... Gabriël heeft talent en wordt naar Ruben gestuurd, een geestelijke die leeft in San Juan, een dorpje in de bergen. Maar daar moet de jongeman opboksen tegen de argwaan en vijandigheid van de dorpsbewoners. Muchacho vertelt de coming of age van een gevoelige jongeman tegen de achtergrond van de Nicaraguaanse revolutie van de jaren 1970.