Normandië, 1913. Dokter Célestin heeft de leiding over een grote dierentuin, die hij naar best vermogen beheert. Hij krijgt daarbij de hulp van de beeldhouwer Buggy en van de jonge Manon, die nog spontaan en zorgeloos is. Op een dag ziet de kleine groep een eigenaardig personage arriveren. Anna, een Russische vluchtelinge, verbergt achter een verband een verschrikkelijk litteken. Anna werd het slachtoffer van een bruut die haar de neus afsneed. Maar volgens de Russische traditie is iemand die zijn neus verliest, ook zijn ziel kwijt... Kan Anna, in haar eigen ogen zowat een levende dode, dankzij het contact met Manon en de ongelooflijke zoo haar levensvreugde terugvinden?